Gestion patrimoniale

Notre offre de services en gestion patrimoniale

Nous accompagnons les chefs d’entreprise dans la gestion de leur activité professionnelle et aussi dans leur gestion personnelle. Notre offre de services en gestion patrimoniale apporte des réponses aux questions suivantes :

Fiscalité : Je paie trop d’impôts, n’y a t’il pas un moyen de les réduire par des investissements ?

Retraite : Comment faire le point sur ma situation actuelle ? Combien vais je percevoir ?

Protection sociale : Suis-je bien protégé en cas de maladie, d’accident ? En cas de décès comment seront protégés mes proches ?

Protection des biens : Suis-je bien assuré pour mes biens ? Mes assurances me coûtent elles cher ?

Patrimoine : Comment optimiser la transmission de mon patrimoine ?

Grâce à notre statut d’intervenant mandaté auprès de l’U.F.P.I. (Union Française des Particuliers Investisseurs) nous vous proposons de faire le point avec vous et vos proches sur votre situation personnelle afin de détecter les points forts et faibles pour prendre s’il le faut des décisions pour sécuriser et optimiser votre gestion patrimoniale.

Votre diagnostic : votre bilan retraite et patrimonial gratuit

Avec le concours de notre collaborateur spécialisé, nous faisons le bilan en matière de retraite et de patrimoine.

Cet état de lieux fera l’objet d’un dossier complet sur votre situation par rapport à :

Votre future retraite : Trimestres cotisés, relevés de carrière, âge de départ, droits acquis, etc.

Votre pression fiscale actuelle : Taux d’imposition à l’IR, contributions sociales et éventuellement ISF.

Votre protection sociale : Contrats de prévoyance, mutuelle, assurance vie, etc.

Votre protection en assurances : Contrats d’assurances protection habitat, véhicules, etc.

 Votre famille sous l’angle de la succession : Structure, organisation, situation de vos proches.

Nous vous informons que cette étude est gratuite et reste sans engagement de votre part.

Nos recommandations : Notre assistance en gestion patrimoniale

Le rapport d’étude qui vous sera commenté et remis constitue un outil pour constater votre situation actuelle par rapport à vos priorités et de vous permettre de prendre si besoin était les bonnes décisions.

Si par exemple, votre bilan retraite prévoit une pension insuffisante, peut être que vous devriez souscrire un contrat de retraite complémentaire ?

Vos décisions : Votre suivi régulier personnalisé

Bon nombre de particuliers constatent la plupart du temps un manque de suivi de la part de leur conseiller.

Notre cabinet privilégie la relation durable avec ses clients. Quelles que soient les choix que vous ferez, nous proposons un point à intervalle régulier car la situation personnelle de chacun n’est pas figée.